Que vont faire au bois chien Scapin, fourbe de sa personne, petit Nounours, plus téméraire que le vent, et Radi, enfant espiègle pressée de découvrir le monde qui lui pend au bout du nez ? Ils y feront en tout cas la rencontre d’un arbre gigantesque ayant dans son feuillage des bestioles susceptibles d’entraîner la fin du monde...