Betty est une chauve-souris qui aime se balader et rêver. Une nuit, elle fait la connaissance de Burt, un petit têtard. Mais ce dernier se transforme en une encombrante grenouille qui vit le jour et dort la nuit alors que Betty a un rythme contraire. Les autres chauves-souris rejettent alors Burt. Betty cherche un moyen pour continuer à voir son ami.