Comprend deux romans en un, «Cécilia» et «M.», qui sont aussi deux machinations diaboliques créées et rêvées par P. Cauvin, deux histoires d'arnaque. Dans le premier, le narrateur va entrer en contact avec un vieux scientifique. Dans «M.», A. Berthold découvre des lettres d'amour soigneusement cachées, signé "M.".